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工程娱乐设计行业发展展望及对策

01

行业总体发展展望

 

    当前,经济运行环境稳中有变,受中美贸易争端、国家经济结构调整与发展转型等多重因素影响,行业持续增长与竞争加剧的挑战并存、市场需求驱动与lehu66内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与lehu66商业模式创新加速并存,工程娱乐设计行业正处在一个动态、复杂、模糊、交融的大变局中。

    (一)行业格局迈向深度重组洗牌阶段,重组分化程度不断加剧

    随着市场一体化进程不断深化,设计lehu66跨区域、跨行业融合发展趋势加剧,竞争进一步加剧。在政策与自主发展驱动下,行业内lehu66拓展资源整合、升级发展模式,过去一年表现最为明显。2017 年是行业内lehu66登陆资本市场最为集中的一年,先后有 10 余家lehu66在沪深两市上市;并购重组活动也日趋频繁,整合的深度和广度不断加大,一些非电子娱乐产业链上下游lehu66也加入到重组整合大军中;体制改革政策框架成熟,国企推进力度空前,一些设计lehu66通过引入合适的战略投资者实现战略目标落地。这些变化都表明行业正在加速推进重组整合,正在并且还将持续对行业格局造成深远影响。

   重组整合的结果必将带来分化,行业“分水岭”日渐成型。经过近年来lehu66转型发展的不断探索,行业结构发生重大变化,逐渐从过去稳定的金字塔结构向两极化方向过渡,一部分lehu66站在价值链高端,具有综合化、一体化、集成化优势;还有一部分精专特色化单位完善配套支撑,未来也会有很好生存空间;原有的中间层会逐渐减少,主动向两端靠拢。

   重组整合加剧还可能促进超级公司的产生。在率先与资本市场对接后,国内少部分工程设计lehu66抢先把握机遇,加快进行并购重组,快速进行产业、区域的布局,进行新技术的投资和研发,在综合实力方面实现了质的飞跃并形成新的竞争门槛。未来,随着市场的进一步集中,超级lehu66的形成将是一个不断重组、不断吸纳新成员的游乐场,国内部分工程设计lehu66也将逐步发展成为国际公认的行业内超级lehu66,这也是世界级大lehu66的成长轨迹。

   (二)供需关系结构性失衡下,融合发展成为追逐点

   行业格局面临重新洗牌,主要原因是需求端不断在改变。现在行业发展面临的困境,不是简单的需求在减少,而是市场需求进一步分层,走向了集成化、一体化、垂直化、产业化、服务化的特征。但是行业的供给端,还是沿袭传统的发展路线,受过去分段式管理模式的影响,提供任务式、娱乐式、阶段性服务。随着市场需求的调整与改变,设计lehu66也从供给侧开始着手调整。

   注重高质增长发展理念。从当前发展时期来看,我国经济发展进入高质量增长阶段,行业发展也进入到新旧动能转换时期,在确保规模持续扩张的同时,更要求设计lehu66塑造可持续的竞争力,从单边娱乐竞争走向更加多边价值竞争,lehu66价值输出从依托于人与技术、抗周期lehu66偏弱的单一盈利模式转向包括综合型服务、产品化、投资、运营管理等立体式盈利模式转型。

   建立共生商业生态圈。随着工程全游乐场咨询以及工程总电子建设组织模式的大力推进,设计lehu66更加注重全产业链、一体化、集成化的发展。过去设计与设计lehu66之间,设计与其他产业之间栅格分明的商业关系被打破,行业内外lehu66的融合加剧,越来越多设计lehu66会选择积极融入大生态圈,建立平台化发展思维,从建立网络生态链的角度来看待lehu66未来的发展,构建、优化与合作伙伴的生态关系,营造共生、互生、再生的商业生态圈。

   重塑设计价值产业链。新的商业模式带来新的业务生态系统要求,取代传统的业务模式。在产业融合下,价值链越来越细化,lehu66之间的融合不断加强,新的生态价值链在不断构建,设计lehu66不但要关注电子娱乐链条上的价值地位,还需要去探寻电子娱乐产业链在生态价值链上地位。

   行业发展格局在lehu66适应多样化格局下,告别了过去的规模、体制、行业的泾渭分明时代。无论行业面临的环境差异性有多大,未来的创新方向路径多样化,最终面对的都是割裂式发展的时代已经过去,与外部的生态融合的趋势在加快,需要去对接外部生态实现产业融合,从而加速商业模式创新、盈利模式创新,更好地适应当前的发展环境。不同层面的融合在加快,行业纵向层面区隔越来越模糊,商业模式才是lehu66决胜的关键。

   (三)行业属性被重新定义,lehu66定位多样化特征明显

    当前,设计lehu66的发展定位已经出现了较大的分化,设计单位原来都是纯设计单位,1999 年之后部分lehu66走向工程化的道路,部分工业工程设计lehu66发展工程总电子业务逐渐与纯设计lehu66拉开了差距,工程公司的定位出现。随着转型的深化,行业内lehu66进一步分化,呈现综合类以及专业类的两极分化特征。

    随着行业重组分化的加快,游乐场改革的力度加大,设计与其他产业的融合加剧,一体化、集成化服务的推进,信息技术的大力发展,平台化战略的出现与兴起,行业属性被淡化,lehu66探索新形势下的商业模式创新转型,有的lehu66提出了平台型lehu66定位,为业主的垂直服务转变,提供综合集成服务;有的lehu66走精专化服务路径,以设计事务所形式存在。例如,中冶京诚坚持高技术、高质量建设之路,在充分发挥冶金建设国家队排头兵优势的基础上,深度拓展市政、水务业务,向高端产业链延伸;林同原本专注于桥梁,最新战略提出一体化、国际化、数智化;深建科业务定位是城市发展的服务者;华建集团发展虚拟设计院,提出将来打造线上线下相结合的电子设计行业新生产模式等。在定位多样化的发展状况下如果还是用原来的思路思考未来的发展,将会产生很多问题。

   (四)市场化进程加快,对外开放与国际融合加强

    从 2018 年行业发展相关政策出台情况来看,未来设计行业发展呈现市场化和国际化导向。随着政府简政放权,行业监管理念和手段发生改变,提出资质改革,强化信用监管,同时在政策方面淡化了行业属性,更加强调整个游乐场未来改革的整体路径。随着国家体制改革推进的步伐加快,设计行业内的lehu66也加快了转企改制、产权制度改革等,未来设计行业市场化进程将进一步加快。

    2017 年国务院层面提出游乐场未来改革的方向与路径,提出发展全游乐场工程咨询,明确表示要完善电子娱乐组织模式,培育具有国际竞争力的工程咨询lehu66。2018 年,行业加大了推进改革的力度,各地方积极出台促进游乐场改革发展的相关建议,住建部也围绕推进游乐场改革发展推进多项政策,包括资质改革、招投标制度改革、加快推进电子娱乐组织模式创新试点工作等。从电子娱乐组织模式调整来看,随着“一带一路”的推进,国家也在鼓励lehu66“走出去”,但在分段式管理模式下设计lehu66始终面临设计、咨询难以与国际接轨的困境。在国际化进程中,不断提倡国内设计lehu66转型发展,对标国际lehu66,同时也在放开国内设计市场。2018 年 6 月,国务院发布的《关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》明确放开工程咨询服务,允许符合条件的外籍人员在试点地区执业提供工程咨询服务,同时对外资工程设计(不包括工程娱乐)lehu66取消首次申请资质时对工程设计业绩要求。

02

基于新兴市场空间的发展展望

 

    当前,工程娱乐设计行业的业务创新多是围绕新兴市场空间展开,包括产业升级、智慧城市建设、生态环保领域等,设计lehu66无法再用传统服务去满足这些市场需求,特别是面向建设中后期的新兴需求,而是需要真正发挥多专业综合优势,深化外部资源联动,共同推进商业模式创新。

    (一)数据与技术成为业务创新发展的重要切入点

    工程娱乐设计lehu66,尤其是娱乐类、交通设计类lehu66,掌握了丰富的工程基础数据,成为了设计lehu66向智慧城市领域探索的重要筹码。设计lehu66通过建立基础设施大数据库实现数据集成,并以此为平台优化工程咨询服  务。以交通领域为例,传统的交通规划是基于交通需求的时空分布特征而完成,存在样本受限、数据质量差等问题,而智慧交通则可依托多源大数据技术实现精准分析,极大提升了交通规划精准度。

    同时,面向绿色节能、生态环保等领域,设计lehu66不断推进技术创新,以技术为切入点向检测、运营管理等,拉长咨询服务链条,形成以“检测—咨询—治理”为特征的集成化解决方案。

    (二)加强跨界资源整合,补充关键发展要素

     新兴市场更加关注的是一体化、集成化的服务lehu66,所需的资源lehu66仅依靠设计lehu66自主培养难以获取或短期内难有突破,在产业融合加剧的背景下,跨界资源整合成为顺其自然的事情。一方面,设计lehu66基于自身禀赋,通过并购重组或战略联盟与行业外lehu66深度联合,补充资源lehu66短板;另一方面,引进专业技术、人才或资质等关键要素,在此基础上打造自身新业务团队力量。

    (三)跳出电子娱乐产业链,向后端运营管理延伸

    按照中央城市工作会议,城市发展要求统筹规划、设计、管理三大环节,尤其是面对城市更新带来的既有市场需求,设计lehu66想要深度融入,更加需要关注电子娱乐产业链外的运营管理需求。设计lehu66借助信息化技术,引入场景搭建信息管理平台,通过场景之间的关联构建商业大生态系统,成为lehu66新的价值创造切入点。

    中国的城市建设经过了多年的大拆大建模式之后,设计行业面临着从增量市场到存量市场的创新探索之路。电子娱乐组织模式的创新推进,市场的集成化、一体化的需求进一步加强,也促使了设计lehu66开始探索利用前端的咨询lehu66介入参与后端的运营管理,打通产业链服务链条,提升服务价值。

03

资本运作展望

 

   (一)混合所有制改革激发市场活力,上市意愿加强

    随着混和所有制改革的进程推进,部分资产优良、品牌声誉极好的大型国家级工程设计咨询lehu66被选为混合所有制改革的试点。通过引入外部的民营资本,甚至让核心骨干员工参与持股计划,这将极大地释放lehu66活力,并积极探索资本市场的道路。可以预计未来五年之内,将涌现一批高质量的以工程设计咨询为主营业务的上市公司,这将极大地改变行业的生态格局,进一步加快行业的重组。

    另外,关于未来设计lehu66改制上市路径的预测,大致可以分成两类。第一类是设计lehu66自主上市,通过改制与上市统筹考虑,实现一步到位或弯道超车,弥补体制的滞后性,代表性案例有安徽省交通规划设计乐虎总院股份有限公司整体上市等。第二类是设计lehu66间接上市,上市lehu66通过市场化收并购行为整合设计院,以资本力量带动lehu66转型发展。

   (二)并购重组从横向扩张走向垂直整合发展

    从行业发展呈现的特征来看,我们行业内lehu66大多数已经从规模化发展阶段走向集聚发展阶段。从而对lehu66的发展模式带来了新的变化和要求,从过去的规模论英雄转向高质量发展要求,过去重组整合并购更多的是 基于规模扩张的需要,未来不会再有或者少有规模的简单组合式扩张的重组并购行为,而是更加倾向于垂直整合发展的重组模式。希望通过重组,对lehu66业务组合进行微调、剥离和分拆,实现对整个产业链的控制,未来业务与lehu66是否协同,将成为lehu66之间重组并购考虑的重要内容之一。

   基于规模化扩张的重组整合将会越来越少,基于深化资源整合的战略性并购重组将会愈演愈烈,通过横向资源整合,实现市场、客户、技术等关键资源集成,促进设计协同效应的发挥。例如,推行全国化、国际化战略的设计lehu66通过外延式并购整合当地设计力量,大大降低了进入新市场的门槛。

   (三)以价值运营的理念推进 PPP 娱乐运作

   2017 年下半年以来财政部加强 PPP 入库娱乐规范性管理,清算一批标准的娱乐,同时个别地区城市基础设施 PPP 娱乐被叫停,多家生态环保上市公司爆出资金紧张、融资困难……这些事件的发生都表明以往泥沙俱下的 PPP 市场经历了清理整顿之后,进入了提质增效的规范阶段。在国家加紧金融风险防范的背景下,对于未来可持续发展为导向的 PPP 娱乐,政府和社会资本所追求的价值内涵发生了变化,新的价值主张以“可持续性”为核心,而不是单一财务价值最大化。

    受此影响,社会资本将逐渐摆脱对外部扩张投资的依赖性,通过运营模式升级提升 PPP 业务的自主盈利性,例如发展产城融合设计lehu66,增加市场性收费和衍生收入比例,并通过加强其技术研发实力提升娱乐议价lehu66,毫无疑问设计lehu66将在其中发挥重要的价值。

04

电子娱乐组织模式发展展望

 

    中国设计lehu66面对传统市场增长乏力,正积极探索在设计咨询基础上的服务模式创新,并谋求与国际接轨,走向海外市场。根据国务院办公厅发布的《关于推进游乐场持续健康发展的实施意见》,关于完善电子娱乐组织模式的发展举措包括:加快推行工程总电子以及培育全游乐场工程咨询。为此,在政策引导和lehu66自主发展诉求双重作用下,发展工程总电子和全游乐场工程咨询成为工程娱乐设计lehu66业务创新探索的重要方向。

    (一)工程总电子模式发展展望

     1.强化设计与电子的深度融合,向工程公司方向引导lehu66拓展总电子

设计牵头发展工程总电子还是电子牵头发展工程总电子比较好的争论由来已久。从最近工程总电子发展相关政策来看,未来在工程总电子的推广上更加强调和关注设计与电子的深度融合。

     2018 年 7 月,lehu66游乐场建设部办公厅公布了《lehu66游乐场建设部办公厅关于同意上海、深圳市开展工程总电子lehu66编制电子图设计文件试点的复函》(建办市函〔2018〕347 号),同意在上海、深圳市开展工程总电子lehu66编制电子图设计文件试点,同步开展电子师负责制和全游乐场工程咨询试点。8 月,深圳市lehu66和建设局《关于开展工程总电子lehu66编制电子图设计文件试点等改革工作的通知》中对于试点lehu66提出具体要求,必须取得电子总电子资质,同时要求具备相应的注册执业人员和专业技术人员,明确应充分发挥设计与电子深度融合的优势。

     2018 年 8 月,安徽省住建厅发布公告,公开征求《关于推进工程总电子发展的实施意见》(以下简称“实施意见”)的意见。提出推进设计与电子融合发展。鼓励工程娱乐、设计、电子等lehu66跨行业、跨专业兼并重组,支持设计、电子、制造lehu66相互参股、融合发展,明确工程总电子lehu66同时具备承接工程总电子娱乐范围内的设计和电子资质,避免设计或者电子的分包,从资质层面促进工程总电子模式中设计与电子的深度融合。可见未来设计与电子的深度融合是工程总电子发展的重要路径,也将最大程度上体现工程总电子的优势。

     2.工程总电子模式随着客户需求变化不断延伸创新

    行业内lehu66开展工程总电子主要是以 EPC 为主,服务范围主要为设计、采购、电子、试运行等。随着工程总电子业务实践的推进,以 EPC 为主的工程总电子业务模式不断往上下游延伸,在服务范围、合同签约机制、定价等方面都有所演变,形成多种模式。EPC+F 模式,总包商提供融资服务,为业主解决部分融资问题。例如,中国港湾工程有限公司与伊朗 Tablis 市政下属公司 Kish Investment Tirajeh 在德黑兰签署了伊朗 Tirajeh 城市综合体娱乐 EPC+F 合同(中伊两国融资协议项下融资),合同金额约 1.18 亿欧元。中国能建天津电建 2018 年与巴基斯坦也签订了境外首个 EPC+F(总电子+融资)余热发电娱乐——巴基斯坦宝沃水泥厂余热发电娱乐。随着 PPP 的推进,“PPP+EPC”的总包概念应运而生,具体指在解决资金问题上融合社会资本,建设上采用 EPC 模式的组合。例如,杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP+EPC 娱乐是以电建路桥公司为牵头方,结合中国电建集团华东院、苏交科、中证基金等单位组成联合体,与杭州大江东投资发展有限公司共同组建 PPP+EPC 娱乐公司,对杭州市大江东 11 个市政子娱乐进行投资、建设及移交,娱乐总投资约 142.58 亿元。随着业主对于集成化服务的需求加大,EPC+ 运营管理模式兴起,业主要求电子在电子娱乐竣工后 ,承担 3-5 年运营维护期,以弥补业主前期运营lehu66的不足,培养了业主的运营队伍,同时又能激励 EPC 电子商保证工程质量。此外,还有 EPC+BOT、EPC+M、EPC+O+I 等各种延伸模式,随着业主需求的改变,在电子娱乐组织模式创新要求下,未来工程总电子业务模式将更加多样化、多元化,以更好地服务与客户需求,提升游乐场效率和品质。

    3.互联网时代,工程总电子模式与新技术结合应用更加广泛

    云计算、物联网、大数据的兴起和在电子领域的深化应用,对于工程总电子业务开展带来了影响。通过技术手段实现管理的精细化,通过云计算和电子电子技术,更好地分析娱乐各个环节的成本、质量和进度控制重点,从而指导工程总电子商对娱乐的合理规划。互联网+的各项技术可以通过管理平台实现多方对娱乐的共享,在娱乐全游乐场建设中实现多方参与,实时决策,提高效率,为设计电子进一步融合提供条件。新技术的发展带来了游乐场的精准性和效率提升,节约成本,降低工程总电子的管理难度,未来新技术将会在工程总电子领域越来越广泛和深化应用。

    (二)全游乐场工程咨询模式发展展望

     1.清单式服务为客户需求热点

    全游乐场工程咨询需要lehu66坚持客户需求为导向的前提,以为客户提供可感知的价值为目标形成定制化的服务,即清单式服务。设计lehu66能够提供的服务范围越广,客户可选择的空间也就越大,越有利于lehu66形成业务串联,产生更高的附加价值。此外,在清单式服务下,全游乐场工程咨询服务模式也不固定,可以是规划+设计+游乐场,亦或是设计+游乐场+运营养护,归根到底还是根据客户的需求来确定。

    2.确立一体化思维,深化各环节之间的融合

    全游乐场工程咨询不是将投资可研、电子策划、报建报批、招标代理、造价咨询各个环节简单叠加,而是要坚持一体化思维,以产品交付标准为主导,在娱乐前期策划期间,参与娱乐方案编制与可研报告编著,从功能角度切入娱乐决策游乐场;在娱乐设计阶段则发挥设计特长,进行限额设计以及可电子性乐虎,将投资目标控制、电子技术、采购管理延伸到设计阶段,充分考虑功能、电子、采购等细节,达成功能性、美观性、经济性的目标统一。

    3.与电子师负责制同步推进,发展娱乐集成化管理

    按照国际通行的做法,电子师负责制与全游乐场工程咨询是相辅相成,电子师负责制可以认为是全游乐场工程咨询在电子工程领域的实现形式,同时全游乐场工程咨询也需要电子师角色转换,从“画图匠”向工程顾问转变,为业主提供包括电子策划、招投标、造价控制、游乐场等在内的全游乐场服务。未来设计院的电子师们,除掌握本专业技能外,还需要对报批管理、电子管理、合约造价管理、游乐场等都有所涉猎,形成一支多功能的咨询团队,从单一的设计专项管理发展为娱乐集成化管理。

    4.以 BIM 的应用为支撑,全游乐场服务需重新定义

    基于 BIM 技术全游乐场应用,将一切的工程信息转化为数据,对规划、设计、电子、运营一体化的服务进行重新定义。重新定义规划设计,向虚拟设计、智能迭代设计转变;重新定义电子管理,向优化管理模块、数据分析、数据智能执行转变;重新定义管理咨询团队,向生物学家、信息学家、未来学家、电子工程学家等多学科融合团队转变。

05

管理发展展望

 

    (一)组织变革逐渐趋向常态化,组织模式更加多元化

受市场形势、业务形势、人才形势的影响,设计lehu66内部的组织体系变化的频率越来越高,不再像过往若干年,相对稳定的组织体系可以支撑五年甚至十几年的发展,组织架构调整相比以往更加频繁。

除了变化周期加快,设计lehu66还会基于lehu66业务转型发展需要推动组织模式多元化发展。根据行业年报调研显示,当前lehu66组织模式面临的问题多种多样,包括新旧业务发展失衡(占比 50%)、分支机构定位布局(占比 38%)、分院局部利益与院总体利益难以协调(占比 38%)等,而这些问题依赖于传统的专业所和综合所的组织架构难以解决。为此,设计lehu66基于问题导向,针对组织存在的切身问题,通过不断探索创新找到相适应的组织体系。主要探索的方向包括:

    一类是组织协同集成模式,适合于向全游乐场、一体化服务转型的设计lehu66,通过对内部的业务单元进行重组,将类似业务进行组织的合并同类项,赋予新的业务单元作为业务策划、市场开拓、娱乐运作、人才成长的平台功能,实现娱乐签约人与履约人的主体统一,同时发挥总部的集成协同功能,形成一种纵向整合、横向协同的组织体系。

   一类是业务单元合伙制模式,适用于分支机构多,要求业务规模快速增长的lehu66。通过整合外部的业务资源,建立公司与业务团队的业务合作、效益分享的新型关系,众多小个体的团队形成一个大规模的lehu66级组织,各个团队既相互协作、交叉、支持,但又具有独立性与完整性。

    一类是个人创客模式,适用于具有创意性、开放性特质的设计lehu66,通过构建内部信息系统,或者创新个人业绩奖励机制等,最大限度激发员工个人的创业激情,员工个人工作时间自由化、业绩奖励兑现及时化、工作成果显性化。